Vontobel Fund - US Equity

Perché investire?

U.S. Equity Fund è un portafoglio concentrato costituito dalle idee migliori relative a società locali e multinazionali domiciliate negli Stati Uniti. Il nostro approccio si basa sui rendimenti realizzati mediante un investimento di lungo periodo in società con una crescita degli utili relativamente stabile e prevedibile che può essere sostenuta per un prolungato periodo di tempo. La strategia si avvale della competenza del nostro esclusivo team di investimento, composto da 23 specialisti. L’ESG è parte integrante del nostro approccio dato il nostro interesse per il conseguimento di una crescita degli utili di “qualità” relativamente stabile e prevedibile con lunghi periodi di detenzione dei titoli. Il fondo punta a promuovere criteri ambientali e sociali impiegando un filtro a esclusione e una serie di protezioni, valutando tutti gli investimenti in base a criteri di sostenibilità ed esercitando allo stesso tempo una supervisione della governance. Inoltre, il fondo segue una strategia di gestione attiva mediante un impegno diretto con le aziende e una politica di voto a sostegno degli obiettivi d’investimento. Mentre la strategia è svincolata dal benchmark, la performance è raffrontata a quella dell’indice S&P 500.

Principali caratteristiche

• Un approccio bottom-up chiaramente definito che mira a identificare le migliori opportunità di investimento negli Stati Uniti, puntando a promuovere criteri ambientali e sociali
• Studiato per partecipare alle fasi rialziste e per proteggere il capitale nelle fasi ribassiste
• Track record di lungo periodo con un rischio inferiore al mercato

Processo di investimento

In un contesto in cui molti gestori patrimoniali ricorrono a uno stile basato sulla crescita di alta qualità, cosa contraddistingue Quality Growth? Da decenni lavoriamo alla costruzione del nostro team e di un approccio di investimento peculiare. Il Direttore della ricerca Igor Krutov descrive la filosofia e i meccanismi alla base del nostro processo.

Un processo di investimento continuo in cinque fasi

Il team d'investimento aderisce a un approccio definite che si concentra su una ricercar approfondita delle società. Nel perseguire l'obiettivo del fondo di promuovere criteri ambientali e sociali, il team applica un filtro di esclusione, prende alter misure die protezione,valuta tutti gli investimenti in base a criteri di sostenibilità e monitora anche la corporate governance.

Opportunità d'investimento

• Gli Stati Uniti sono un mercato liquido, approfondito e adeguatamente sviluppato, caratterizzato da una grande abbondanza di imprese diverse.
• Le società statunitensi sono alcune fra le più redditizie a livello globale, presentano una robusta corporate governance e sono impegnate a incrementare il valore per gli azionisti.
• Molte società hanno diversificato il rischio mediante la generazione di una parte significativa dei propri ricavi e utili da fonti non statunitensi.
• In questo terreno tanto fertile, ricerchiamo le società che hanno ottime potenzialità nel lungo periodo e offrono una buona crescita strutturale ma che proteggono anche dai ribassi nei periodi difficili.

Team di investimento

• 23 professionisti dell’investimento con una media di 20+ anni di esperienza nel settore, fra cui tre analisti investigativi che aiutano a quantificare il rischio
• Gestiamo Vontobel Fund – U.S. Equity da 32 anni
• Gli analisti di ricerca hanno trascorsi professionali di diverso tipo e offrono una copertura a livello locale