Vontobel Fund - US Equity

¿Por qué invertir?

Nuestro U.S. Equity Fund es una cartera que concentra nuestras mejores ideas entre empresas estadounidenses y multinacionales. Nuestro enfoque se basa en rentabilidades obtenidas por medio de inversión a largo plazo en empresas con un crecimiento relativamente estable y predecible de beneficios que se mantenga durante largo periodos de tiempo. La estrategia se nutre de los conocimientos y la experiencia del nuestro exclusivo y fuerte equipo de inversión, formado por 19 miembros. Los factores ESG forman parte integrante de nuestro enfoque por nuestra preferencia por un crecimiento de beneficios de “calidad”, predecible y relativamente estable, unida a periodos de inversión de larga duración. El fondo busca promover características medioambientales y sociales aplicando una selección por exclusión, además de una serie de salvaguardias, y evaluando todas las inversiones en función de criterios de sostenibilidad, al tiempo que ofrece una supervisión del buen gobierno. Además, el fondo sigue una estrategia de gestión activa a través del compromiso directo con las empresas y de una política de voto dirigida a propiciar el logro de los objetivos del estilo de inversión. Si bien la estrategia no está condicionada a ningún índice de referencia, los resultados se muestran en relación con el S&P 500 Index.

Principales características

• Un enfoque bottom-up claramente definido cuya finalidad es identificar las mejores oportunidades de inversión en Estados Unidos y busca promover características medioambientales y sociales.
• Diseñada para participar en mercados al alza y proteger el capital en los momentos de retroceso del mercado.
• Largo historial con un nivel de riesgo más bajo que el mercado.

Proceso de inversión

Proceso di inversión continuo de cinco pasos

El equipo de inversion se adhiere a un proceso definido focalizedo en el análisis en profundidad de las empresas. Persiguiendo el objetivo del fondo de promover características medioambientales y sociales, el equipo aplica unfiltro de exclusión, toma otras medidas de protección, evalúa todas las inversiones en función de criterios de sostenibilidad, y también supervise el gobierno corporativo.

Oportunidad de inversión

• Estados Unidos es un mercado bien desarrollado, profundo y líquido con abundancia de empresas diversas.
• Las empresas estadounidenses son algunas de las más rentables del mundo, con una sólida gobernanza corporativa y con el foco en el aumento del valor para el accionista.
• Muchas empresas han diversificado su riesgo generando una parte significativa de ingresos y beneficios de fuentes no estadounidenses.
• En este terreno tan rico, buscamos empresas con capacidad de capitalización a largo plazo y ofrezcan un buen crecimiento estructural, con protección frente a pérdidas en tiempos difíciles.

Equipo de inversión

• 19 profesionales de la inversión con una media de 20+ años de experiencia en el sector; incluye tres analistas de investigación que ayudan a cuantificar el riesgo.
• Gestionando el fondo Vontobel Fund – U.S. Equity desde hace 33+ años.
• Analistas de investigación con formación en diversas disciplinas y cobertura sobre el terreno.