Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus

Ce fonds mixte, conçu pour un rendement absolu, vise à participer à la hausse et à la baisse des marchés, obtenir une croissance continue à long terme avec un profil de risque équilibré (objectif de volatilité: 10% en règle générale) et promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales.

Le fonds investit autour du monde, principalement dans des dérivés d'actions, d'obligations d'État, de matières premières et de devises. Sur la base de modèles quantitatifs et l'intelligence artificielle, il ajuste systématiquement la pondération des classes d'actifs aux risques et opportunités dans le contexte de marché prévalant. Le portefeuille de titres applique une approche d'intégration/exclusion ESG (environnement, social, gouvernance).

Le processus de placement de Quantitative Investments combine modèles propriétaires, technologie de pointe et gestion active. L'approche multi-modèle utilisée pour optimiser les classes d'actifs, combinée à une gestion des risques dépendante de l'état de l’environnement (State-dependent Risk Management), vise à participer aux marchés haussiers et baissiers à travers les cycles. Cette stratégie prend des décisions de placement impartiales sous contrôle systématique des risques. Pour promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales, le portefeuille de titres exclut les entreprises et souverains dont la notation ESG est inférieure au seuil minimum défini et inclut au moins 5% d'obligations vertes, sociales ou durables.