Vontobel Fund - US Equity

Pourquoi investir ?

Notre U.S. Equity Fund est un portefeuille concentré qui met en œuvre nos meilleures idées au sujet des sociétés locales et multinationales domiciliées aux États-Unis. Notre objectif consiste à dégager des rendements fondés sur un investissement à long terme dans des sociétés dont la croissance des bénéfices est relativement stable et prévisible et peut être maintenue sur de longues périodes. Cette stratégie s'appuie sur l'expertise de notre équipe d'investissement, qui compte 19 spécialistes. Les critères ESG font partie intégrante de notre approche, étant donné que nous mettons l'accent sur une croissance des bénéfices « de qualité », relativement stable et prévisible, et sur des périodes de détention à long terme. Le fonds cherche à promouvoir les caractéristiques environnementales et sociales en utilisant un filtre d’exclusion, ainsi qu’un certain nombre de protections, et en évaluant tous les investissements selon des critères de durabilité tout en assurant une surveillance de la gouvernance. En outre, le fonds suit une stratégie de gérance active par le biais d’engagements directs avec des entreprises et d’une politique de vote qui soutient les objectifs du style d’investissement. Bien que la stratégie ne dépende pas d'un indice de référence, la performance est exprimée par rapport à l'indice S&P 500.

Caractéristiques clés

• Une approche bottom-up clairement définie qui vise à identifier les meilleures opportunités d'investissement aux États-Unis et à promouvoir les caractéristiques environnementales et sociales
• Conçue pour participer à la hausse des marchés et pour préserver le capital en période de baisse des marchés
• Un historique de performance à long terme avec des risques inférieurs à ceux du marché

Processus d’investissement

Processus d'investissement continu en cinq étapes

L'équipe de placement adhere à une approche définie qui met l'accent sur la recherche approfondie des sociétés. Dans la poursuite de l'objectif du fonds de promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales, l'équipe applique un filtre d'exclu sion, prend d'autres mesures de protection, évalue tous les investissements selon des critères de durabilité et surveille égale ment la gouvernance des entreprises.

Opportunité d'investissement

• Le marché américain est un marché bien développé, vaste et liquide, avec une multitude d'entreprises diverses.
• Les sociétés américaines comptent parmi les plus rentables au monde, présentent une gouvernance d'entreprise forte et se concentrent sur l'augmentation de la valeur pour les actionnaires.
• De nombreuses sociétés ont diversifié leur risque en générant une part importante de leurs revenus et de leurs bénéfices à partir de sources non américaines.
• Dans ce vaste territoire de chasse, nous recherchons des entreprises présentant un taux de croissance composé à long terme, une bonne croissance structurelle et une protection contre les risques de baisse en période difficile.

L'équipe de gestion

• 19 professionnels de l'investissement possédant en moyenne 20+ ans d'expérience dans le secteur, y compris 3 analystes d’investigation qui aident à quantifier le risque
• 33+ années d’expérience dans la gestion du Vontobel Fund – U.S. Equity
• Analystes issus d'horizons divers garantissant une couverture sur le terrain