Vontobel Solutions
La Tua sfida è il nostro obiettivo
Gli investitori istituzionali operano oggi in un contesto caratterizzato da incertezza geopolitica, correlazioni mutevoli tra le asset class e priorità di sostenibilità in rapida evoluzione. Queste dinamiche non solo aumentano la complessità, ma stanno ridefinendo la natura stessa della costruzione del portafoglio. Vontobel Solutions (VS) affianca i clienti per orientarsi in questo contesto con chiarezza e determinazione.
Collaboriamo con gli investitori per progettare e gestire portafogli allineati agli obiettivi di lungo periodo, mentre le condizioni di mercato evolvono. In VS, la Tua sfida diventa il nostro punto di partenza. La traduciamo in un obiettivo di investimento chiaramente definito e in un portafoglio progettato per fornire risultati coerenti e di alta qualità.
Questo risultato si ottiene sfruttando appieno le risorse della nostra piattaforma, integrando competenze specialistiche nelleasset class, strategia di investimento, costruzione del portafoglio e gestione del rischio in una soluzione integrata.
Chi è VS
Vontobel Solutions è una piattaforma integrata e multidisciplinare dedicata a risolvere le sfide di portafoglio più complesse degli investitori istituzionali.
Il nostro approccio è pienamente incentrato sul cliente. Ogni relazione con il cliente inizia dalla comprensione dell'investitore. Ascoltiamo con attenzione e definiamo il problema con precisione. Progettiamo, implementiamo e monitoriamo continuamente una soluzione su misura per obiettivi, vincoli e framework di governance specifici.
Anziché proporre prodotti predefiniti, assembliamo le competenze con intenzionalità, selezionando solo gli elementi che perseguono l'obiettivo desiderato.
Il nostro approccio nella pratica
Prima
gli obiettivi
- Ogni mandato prende avvio dalla sfida dell'investitore — che si tratti di diversificazione, generazione di reddito, preservazione del capitale o copertura delle passività.
- Fin dall'inizio, incorporiamo vincoli, framework di governance e requisiti del mandato per garantire che la soluzione sia pienamente allineata al quadro di riferimento dell'investitore.
Architettura
di portafoglio
- I portafogli sono costruiti come architetture integrate, in cui ogni componente ha un ruolo chiaramente definito.
- Ogni allocazione è deliberata, trasparente e ancorata al contributo che apporta all'obiettivo complessivo.
Piattaforma
di investimento
- Le soluzioni attingono a competenze specialistiche nel reddito fisso, nelle azioni e nelle strategie multi-asset.
- Ove opportuno, le soluzioni strutturate possono ampliare l'universo investibile, consentendo di conseguire obiettivi quali reddito potenziato, esposizione mirata alla volatilità o protezione dal ribasso, al di là di quanto i soli strumenti tradizionali possano offrire.
Le nostre competenze principali
VS mette a disposizione un'ampia gamma di competenze di investimento, tra cui:
- Tecniche di investimento quantitativo
- Investimento orientato ai risultati
- Copertura dinamica e strategie orientate alla protezione del capitale
- Soluzioni strutturate
- Asset allocation strategica e tattica
- Gestione attiva e fondamentale nelle principali classi di attivo
- Selezione dei titoli
- Ricerca sulle strategie di investimento
- Ricerca sui fondi e selezione dei gestori
- Investimento azionario fattoriale
- Competenze sui mercati privati
- Costruzione del portafoglio attenta alle passività ed efficiente sotto il profilo fiscale
«La parte più importante di un incontro con il cliente avviene all'inizio, prima che venga proposta qualsiasi strategia. È il momento in cui il problema viene compreso a fondo. Questo è fondamentale perché una sfida di portafoglio raramente si risolve con un'unica capacità. Avere una visione assolutamente nitida delle priorità dell'investitore — obiettivi, vincoli e compromessi — è la cosa più importante. È quella chiarezza che consente di costruire una soluzione con precisione e rigore.»
Domande frequenti
In VIS, una soluzione di investimento è un portafoglio costruito ad hoc per conseguire obiettivi specifici del cliente. Ogni soluzione è personalizzata in base agli obiettivi, ai vincoli e alle preferenze individuali, garantendo pertinenza e precisione.
Come vengono sviluppate le soluzioni?
Il nostro processo inizia con un dialogo approfondito con il cliente, per comprendere appieno esigenze, priorità e criteri di successo. Ci avvaliamo quindi dell'intera piattaforma di investimento Vontobel per costruire un portafoglio allineato a quegli obiettivi. Si tratta in genere di un processo iterativo, condotto in stretta collaborazione con il cliente per affinare e ottimizzare i risultati nel tempo.
VIS si rivolge a investitori istituzionali con esigenze sofisticate: fondi pensione, fondazioni patrimoniali, enti sovrani e governativi e organizzazioni di wealth management.
Vontobel vanta oltre trent'anni di esperienza nel settore degli investimenti, riunendo specialisti di ricerca, asset allocation e attuazione dei portafogli. La nostra piattaforma integrata ci consente di accedere a un ampio universo investibile e di costruire portafogli che spaziano da allocazioni tradizionali a strategie più complesse e orientate ai risultati, sempre puntando a generare valore misurabile per i nostri clienti.
Insights
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