Vontobel Solutions
Votre défi est notre objectif
Les investisseurs institutionnels évoluent aujourd'hui dans un environnement marqué par l'incertitude géopolitique, des corrélations changeantes entre classes d'actifs et des priorités de durabilité qui évoluent rapidement. Ces forces n'accroissent pas seulement la complexité : elles redéfinissent la nature même de la construction de portefeuille. Vontobel Solutions (VS) accompagne ses clients pour naviguer dans cet environnement avec clarté et discernement.
Nous travaillons aux côtés des investisseurs pour concevoir et gérer des portefeuilles alignés sur des objectifs à long terme, quelle que soit l'évolution des conditions de marché. Chez VS, votre défi devient notre point de départ. Nous le traduisons en un objectif d'investissement clairement défini et en un portefeuille conçu pour viser à délivrer des résultats réguliers et de haute qualité.
Pour y parvenir, nous nous appuyons sur l'ensemble des ressources de notre plateforme, en combinant expertise approfondie par classe d'actifs, stratégie d'investissement, construction de portefeuille et gestion des risques au sein d'une solution intégrée.
À propos de VS
Vontobel Solutions est une plateforme intégrée et pluridisciplinaire, consacrée à résoudre les défis de portefeuille complexes des investisseurs institutionnels.
Notre approche place le client au cœur de tout. Chaque mission commence par une écoute approfondie de l'investisseur. Nous écoutons attentivement, cernons précisément le problème, puis concevons, mettons en œuvre et suivons en continu une solution adaptée aux objectifs, contraintes et cadres de gouvernance spécifiques.
Plutôt que de proposer des produits prédéfinis, nous sélectionnons et combinons les compétences de manière délibérée — en ne retenant que les éléments qui servent l'objectif visé.
Notre approche en pratique
Les objectifs
avant tout
- Chaque engagement part du défi de l'investisseur — qu'il s'agisse de la diversification, de la génération de revenus, de la préservation du capital ou de l'adossement au passif.
- Dès le départ, nous intégrons les contraintes, les structures de gouvernance et les exigences du mandat afin que la solution soit en parfaite adéquation avec le cadre de l'investisseur.
Architecture
de portefeuille
- Les portefeuilles sont construits comme des architectures globales, où chaque composante joue un rôle clairement défini.
- Chaque allocation est délibérée, transparente et ancrée dans sa contribution à l'objectif global.
Plateforme
d'investissement
- Les solutions s'appuient sur une expertise pointue en obligations, en actions et en stratégies multi-actifs.
- Le cas échéant, les solutions structurées peuvent élargir l'univers d'investissement, permettant d'atteindre des objectifs tels qu'un revenu amélioré, une exposition ciblée à la volatilité ou une protection contre les baisses, au-delà de ce que les seuls instruments traditionnels peuvent permettre d’atteindre.
Nos compétences phares
VS donne accès à un large éventail d'expertises en investissement, notamment :
- Techniques d'investissement quantitatives
- Investissement orienté résultats
- Couverture dynamique et stratégies orientées vers la protection du capital
- Solutions structurées
- Allocation d'actifs stratégique et tactique
- Gestion active et fondamentale sur les principales classes d'actifs
- Sélection de titres
- Recherche en stratégie d'investissement
- Recherche de fonds et sélection de gérants
- Investissement actions factoriel
- Expertise en marchés privés
- Construction de portefeuille adossée au passif et fiscalement optimisée
«La partie la plus importante d'une relation client se joue tôt, avant qu'une quelconque stratégie ne soit proposée. C'est le moment où le problème est bien compris. Un défi de portefeuille est rarement résolu par une seule et unique compétence. Il est donc essentiel d'avoir une vision parfaitement claire des priorités de l'investisseur : objectifs, contraintes et arbitrages. C'est cette clarté qui permet d'élaborer une solution avec précision et rigueur.»
Foire aux questions
Chez VIS, une solution d'investissement est un portefeuille sur mesure conçu pour atteindre des objectifs spécifiques du client. Chaque solution est adaptée aux objectifs, contraintes et préférences individuels, garantissant pertinence et précision.
Comment les solutions sont-elles élaborées ?
Nous commençons par dialoguer en profondeur avec le client afin de cerner pleinement ses besoins, ses priorités et ses critères de succès. Nous mobilisons ensuite l'ensemble de la plateforme d'investissement de Vontobel pour concevoir un portefeuille en adéquation avec ces objectifs. Il s'agit généralement d'un processus itératif, mené en étroite collaboration avec le client pour affiner et optimiser les résultats dans la durée.
VIS s'adresse aux investisseurs institutionnels aux besoins complexes, notamment les fonds de pension, les fonds de dotation, les entités souveraines et gouvernementales, ainsi que les organisations de gestion de patrimoine.
Forte de plus de trente ans d'expertise en investissement, Vontobel fédère des spécialistes de la recherche, de l'allocation d'actifs et de la mise en œuvre de portefeuille. Notre plateforme intégrée nous permet d'accéder à un large univers d'investissement et de bâtir des portefeuilles allant des allocations traditionnelles aux stratégies plus complexes axées sur les résultats, avec pour priorité constante de générer une valeur mesurable pour nos clients.
Insights
Portable Alpha: Rethinking the Architecture of the Portfolio
Machine Learning in FX: Learning the Unlearnable
Think you’re diversified? Check your FX
Winning by not playing
Not Your Ordinary FX
