Vontobel Fund - US Equity

Warum investieren?

Unser US Equity Fund ist ein konzentriertes Portfolio aus unseren besten Anlageideen in Bezug auf in den USA ansässige, lokale und multinationale Unternehmen. Unser Ansatz basiert auf der Erzielung von Renditen durch langfristige Anlagen in Unternehmen mit relativ stabilem und prognostizierbarem Ertragswachstum, das für einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden kann. Die Strategie greift auf das Know-how unseres exklusiven 23-köpfigen Anlage-Teams zurück. Angesichts unseres Fokus auf relativ stabilem und prognostizierbarem Ertragswachstum von erstklassigen Unternehmen kombiniert mit langfristigen Haltedauern ist ESG ein wesentlicher Bestandteil unseres Ansatzes. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale durch die Anwendung eines Ausschluss-Screenings sowie einer Reihe von Mindeststandards. Zudem erfolgt eine Beurteilung sämtlicher Anlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien, und es findet eine Governance-Überwachung statt. Darüber hinaus verfolgt der Fonds eine Strategie der aktiven Mitbestimmung, die ein direktes Engagement mit Unternehmen und eine Weisung zur Stimmrechtsausübung, die die Ziele des Anlagestils unterstützt, umfasst. Die Strategie ist zwar benchmarkunabhängig, die Performance wird aber im Vergleich zum S&P 500 Index angegeben.

Wesentliche Merkmale

• Klar definierter Bottom-up-Ansatz, der darauf abzielt, die besten Anlagegelegenheiten in den USA zu ermitteln und auf der Ebene von Umwelt und Gesellschaft Positives zu leisten.
• Ausgelegt darauf, an steigenden Märkten zu partizipieren und das Kapital in fallenden Märkten zu schützen.
• Langfristige Erfolgsbilanz mit weniger Risiko als der Markt.

Anlageprozess

Viele Vermögensverwalter folgen einem High-Quality-Growth-Stil. Was macht Quality Growth so einzigartig? Wir haben über Jahrzehnte hinweg unser Team und unseren einzigartigen Anlageansatz aufgebaut. Director of Research Igor Krutov erklärt die Philosophie und die Mechanismen unseres Prozesses.

Kontinuierlicher fünfstufiger Anlageprozess

Das Anlage- Team hält sich an einen definierten Prozess,der auf tiefgreifender Unternehmensanalyse beruht. Beim Verfolgendes Fondsziels, ökologische und soziale Aspekte zu fördern, wendet das Team einen Ausschluss-Filter an, trifft weitere Schutzvorkehrungen, beurteilt alle Anlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien und überwacht auch die Unternehmensführung.

Anlagemöglichkeit

• Die USA sind ein gut entwickelter, tiefer und liquider Markt, mit einer Fülle diverser Unternehmen.
• US-Unternehmen gehören weltweit zu den rentabelsten und verfügen über eine starke Corporate Governance sowie einen Fokus auf steigenden Shareholder Value.
• Viele Unternehmen haben ihr Risiko diversifiziert, indem sie einen beträchtlichen Teil ihrer Umsätze und Erträge ausserhalb der USA erzielen.
• In diesem chancenreichen Umfeld suchen wir nach Compoundern, d. h. Unternehmen, die langfristig zuverlässig Renditen kumulieren, die gutes strukturelles Wachstum bieten, aber auch Schutz vor Verlusten in schwierigen Zeiten.

Das Anlageteam

• 23 Anlagespezialisten mit durchschnittlich 20+ Jahren Branchenerfahrung; darunter drei investigative Analysten, die dazu beitragen, das Risiko zu quantifizieren
• Management des Vontobel Fund – US Equity seit 32 Jahren
• Research-Analysten mit vielfältigen Hintergründen und Vor-Ort-Marktabdeckung