Vontobel Fund - Global Environmental Change

Conviction Equities Boutique Azioni globali
ISIN
LU2585198760
Valore
124900235
Sedol
BNG4YZ9
115,76
NAV
Al 6 Nov 2024
11,22%

Obiettivo di investimento

Questo fondo azionario mira a realizzare una crescita del capitale a lungo termine e a investire in società che hanno un impatto positivo sull'ambiente, rispettando la diversificazione del rischio.


Principali caratteristiche

Il fondo investe a livello globale, principalmente in titoli di società con un potenziale di crescita a lungo termine, che affrontano le sfide ambientali, fornendo soluzioni che possano contribuire a un obiettivo di sostenibilità in settori come l'industria efficiente dal punto di vista delle risorse, l'acqua potabile, le infrastrutture di energia pulita, i trasporti a basse emissioni, le tecnologie edilizie o la gestione del ciclo di vita dei prodotti.


Approccio

Il team di investimento, composto da specialisti esperti, adotta decisioni ad alta convinzione a lungo termine sulla base di analisi approfondite. Il team integra gli indicatori di sostenibilità come pilastro fondamentale del processo di investimento al fine di migliorare le caratteristiche di rischio/rendimento a lungo termine del portafoglio e conseguire, allo stesso tempo, un obiettivo ambientale (impatto). Adattando attivamente le posizioni di portafoglio, il team coglie nuove opportunità interessanti e controlla i rischi in linea con la sua ultima valutazione delle condizioni di investimento.

Perché scegliere Vontobel Fund – Global Environmental Change

Il fondo Global Environmental Change mira a generare rendimenti finanziari di lungo termine e un un impatto positivo sulle questioni ambientali. A entrambi i risultati, definiti “doppio dividendo”, viene attribuita la stessa importanza.

In Vontobel, guidiamo il cambiamento investendo attraverso il nostro fondo impact in società che stanno affrontando le sfide globali attuali più urgenti. Riteniamo che le società i cui prodotti e servizi innovativi offrono soluzioni scalabili a queste problematiche, e vantano bilanci solidi ed elevata capacità di generazione degli utili, abbiano il potenziale di sovraperformare le controparti e generare un impatto positivo misurabile.

Il nostro obiettivo è di offrire un portafoglio senza vincoli ad alta convinzione. Questo richiede un processo di investimento incentrato su una rigorosa selezione bottom-up dei titoli, basata su analisi aziendali approfondite che integrano criteri finanziari, di impatto e di sostenibilità.

I pilastri del Vontobel Fund – Global Environmental Change

Diversi fondi a impatto mirano a gestire problematiche differenti; pertanto, mentre la base dell’Impact Investing rimane sempre costante, l’opportunità di fare la differenza varia in funzione del fondo che si sceglie. Proviamo a spiegarlo in base al concetto dei nostri pilastri d’impatto, che corrispondono agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)1 approvati e adottati dai membri delle Nazioni Unite nel 2015.

Diversi fondi integrano pilastri d’impatto differenti. Il fondo Clean Technology si orienta, attraverso i suoi investimenti, verso società che si impegnano a gestire le problematiche rappresentate dai sei pilastri d’impatto seguenti:

Infrastrutture a energia pulita 

Non possiamo più ignorare il cambiamento climatico causato dalle emissioni dei gas serra. La transizione dai combustibili fossili a fonti di energia rinnovabile è in atto, ma comporta ingenti investimenti in infrastrutture adeguate e in tecnologie avanzate.

sdg_07_affordable_energy.png
sdg_13_climate.png

Questo pilastro di impatto contribuisce agli SDG 7 e 13 delle Nazioni Unite.

 

Acqua pulita 

La domanda di acqua aumenta, mentre l’offerta di risorse idriche diminuisce. Sono necessari investimenti rilevanti lungo l’intera catena del valore per consentire l’accesso universale all’acqua potabile sicura ed economica.

sdg_06_clean_water.png

Questo pilastro di impatto contribuisce all’SDG 6 delle Nazioni Unite.

 

Tecnologia costruttiva 

Più della metà della popolazione mondiale vive in aree urbane. Per ridurre al minimo l’impronta ecologica servono soluzioni che migliorino la pianificazione urbana, creando città più intelligenti e meglio collegate.

sdg_11_cities.png

Questo pilastro di impatto contribuisce all’SDG 11 delle Nazioni Unite.

 

Trasporti a emissioni ridotte 

La nostra economia in crescita dipende da solide infrastrutture di trasporto. Per uno sviluppo globale sostenibile serve un sistema di trasporto che mantenga basso l’inquinamento tramite soluzioni ecologiche e resilienti.

sdg_09_industry.png
sdg_11_cities.png

Questo pilastro di impatto contribuisce agli SDG 9 e 11 delle Nazioni Unite.

 

Industrie efficienti in termini di risorse 

Per tenere il passo con l’aumento del consumo di energia e materiali serve una gestione efficiente delle risorse basata su soluzioni flessibili che utilizzino meno risorse naturali ed energia e riducano l’inquinamento.

sdg_09_industry.png

Questo pilastro di impatto contribuisce all’SDG 9 delle Nazioni Unite.

 

Gestione del ciclo di vita 

Per compensare l’aumento dell’impronta ambientale di un’economia in crescita è fondamentale guidare il comportamento dei consumatori verso aziende che offrono cicli di vita del prodotto sostenibili.

sdg_12_responsible_consumption.png

Questo pilastro di impatto contribuisce all’SDG 12 delle Nazioni Unite.

 

La nostra relazione sull’impatto affronta in modo approfondito gli aspetti di sostenibilità più urgenti per il nostro Pianeta e la popolazione che lo abita. Basata sul quadro dei nostri pilastri dell’Impact Investing, valuta possibili soluzioni per contribuire al raggiungimento degli SDG delle Nazioni Unite1 e spiega come misuriamo l’impatto esercitato in tal senso dalle società in cui investiamo.

1. https://sdgs.un.org/goals 

Qual è l'impatto potenziale delle società in cui investite? Provate il nostro calcolatore:

"Un investitore impact ricerca sia i vantaggi ambientali, sia la performance finanziaria: noi siamo in grado di offrire entrambi".

Pascal Dudle, Head of Listed Impact

Team di investimento

Pascal Dudle, Head of Global Trend Investing e gestore di portafoglio del fondo Global Environmental Change, vanta oltre 20 anni di esperienza negli investimenti. È coadiuvato da un team di esperti di investimenti in grado di eseguire analisi finanziarie ed ESG. In quanto gestori patrimoniali attivi, ci affidiamo alla nostra ricerca interna sui fondamentali.

Insight correlati

Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)

Performance cumulativa

1M YTD 1Y Dal lancio
NG GBP 1,0% 9,9% 17,3% 14,4%
Indice -0,2% 13,0% 20,5% 29,3%

Caratteristiche del portafoglio

Portafoglio
Volatilità 15,5%
Sharpe ratio 0,7
Information ratio nagativo
Tracking error 9,7%
Alfa di Jensen -10,4%
Beta 1,4
[1 anno]
La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Si avverte che il rendimento può aumentare o diminuire, per esempio a causa delle eventuali oscillazioni del cambio. Il valore del denaro investito nel fondo può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia possibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso.

Tutti i dati al 6 Nov 2024 (se non indicato)

Dati sul fondo
Gestore di portafoglio Pascal Dudle
Domicilio del fondo Lussemburgo
Valuta del fondo EUR
Valuta della classe di azioni GBP
Risk Level 6,00 (7 Ott 2024)
Chiusura dell'esercizio 31 Agosto
Indice MSCI World Index TR net
Share Class Launch date 14 Mar 2023
Distribution type Accumulating
SFDR Classification articolo 9
Registrazioni del Fondo AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG
Registrazioni della Classe di azioni AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL, PT, SG
Dati sul NAV
Massimo dal lancio 117,70
Minimo dal lancio 89,79
Volume del fondo in mln EUR 2.282,90
Volume della classe di azioni in mln GBP 0,91
Commissioni e spese
Commissione di gestione 0.65%
TER* 0,80% (29 Feb 2024)
OCF 0,79% (29 Feb 2024)
Identificativi
ISIN LU2585198760
Valore 124900235
Bloomberg VONNGGB LX
SEDOL BNG4YZ9
WKN A3D737
Parti
Depositario State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Società di gestione Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Agente di pagamento per la Svizzera Bank Vontobel AG
Rappresentante per la Svizzera Vontobel Fonds Services AG

Classi di azioni disponibili

Classe di azioni Valuta ISIN Distrib. Type Data di lancio Commissione di gestione TER*
A EUR LU0384405519 Distributing Retail 17 Nov 2008 1,65% 2,04% (29 Feb 2024)
A CHF LU1407930350 Distributing Retail 29 Lug 2016 1,65% 2,04% (29 Feb 2024)
AN EUR LU1683485178 Distributing Retail 10 Ott 2017 0,82% 1,21% (29 Feb 2024)
AN CHF LU1683484874 Distributing Retail 9 Ott 2017 0,82% 1,21% (29 Feb 2024)
AQNG USD LU2585198927 Distributing Retail 14 Mar 2023 0,65% 0,80% (29 Feb 2024)
B EUR LU0384405600 Accumulating Retail 17 Nov 2008 1,65% 2,04% (29 Feb 2024)
B CHF LU1407930780 Accumulating Retail 29 Lug 2016 1,65% 2,04% (29 Feb 2024)
C USD LU1956006941 Accumulating Retail 12 Lug 2019 2,25% 2,64% (29 Feb 2024)
C EUR LU1651443175 Accumulating Retail 11 Ago 2017 2,25% 2,64% (29 Feb 2024)
G USD LU2604377981 Accumulating Institutional 24 Apr 2023 0,65% 0,76% (29 Feb 2024)
H (hedged) CHF LU1407930947 Accumulating Retail 15 Lug 2016 1,65% 2,10% (29 Feb 2024)
H (hedged) USD LU1618348079 Accumulating Retail 2 Giu 2017 1,65% 2,10% (29 Feb 2024)
HN (hedged) CHF LU1683485095 Accumulating Retail 10 Ott 2017 0,82% 1,27% (29 Feb 2024)
HN (hedged) USD LU1683485251 Accumulating Retail 10 Ott 2017 0,82% 1,27% (29 Feb 2024)
HNG (hedged) USD LU2708310797 Accumulating Retail 16 Nov 2023 0,65% 0,86% (29 Feb 2024)
HNG (hedged) CHF LU2708310870 Accumulating Retail 16 Nov 2023 0,65% 0,86% (29 Feb 2024)
HNG (hedged) SGD LU2708310953 Accumulating Retail 16 Nov 2023 0,65% 0,86% (29 Feb 2024)
HS (hedged) CHF LU2801348728 Accumulating Institutional 3 Mag 2024 0,00%
I EUR LU0384405949 Accumulating Institutional 17 Nov 2008 0,82% 1,17% (29 Feb 2024)
I USD LU2250008831 Accumulating Institutional 9 Nov 2020 0,82% 1,17% (29 Feb 2024)
N CHF LU1683484957 Accumulating Retail 10 Ott 2017 0,82% 1,21% (29 Feb 2024)
N EUR LU1598842364 Accumulating Retail 27 Apr 2017 0,82% 1,21% (29 Feb 2024)
N GBP LU1618348236 Accumulating Retail 4 Ago 2017 0,82% 0,97% (29 Feb 2024)
NG EUR LU2640912098 Accumulating Retail 20 Lug 2023 0,65% 0,80% (29 Feb 2024)
NG USD LU2585198844 Accumulating Retail 14 Mar 2023 0,65% 0,80% (29 Feb 2024)
NG GBP LU2585198760 Accumulating Retail 14 Mar 2023 0,65% 0,80% (29 Feb 2024)

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

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*il TER include la commissione di performance, ove applicabile

Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)

Maggiori settori

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Document Date DE EN ES FR IT
Schede informative e commenti
Commenti mensili Set 2024
Commenti mensili Ago 2024
Factsheet Set 2024
Factsheet Ago 2024
Factsheet Lug 2024
Factsheet Giu 2024
Factsheet Mag 2024
Factsheet Apr 2024
Factsheet Mar 2024
Factsheet Feb 2024
Factsheet Gen 2024
Factsheet Dic 2023
Factsheet Nov 2023
Factsheet Ott 2023
Factsheet Set 2023
Factsheet Ago 2023
Factsheet Lug 2023
Factsheet Giu 2023
Factsheet Mag 2023
Factsheet Apr 2023
Factsheet Mar 2023
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PRIIPs KIDs
Documento contenente le informazioni chiave (DIC) Ott 2024
Brochures
Impact Report Ott 2024
Impact Report Ott 2023
Impact Report Nov 2022
Documenti legali
AGM EGM invitation Gen 2024
AGM EGM invitation Gen 2023
AGM EGM invitation Gen 2022
AGM EGM invitation Mag 2021
AGM EGM invitation Gen 2021
AGM EGM invitation Gen 2020
Comunicazione ai detentori di quote Ott 2024
Comunicazione ai detentori di quote Set 2024
Comunicazione ai detentori di quote Giu 2024
Comunicazione ai detentori di quote Mag 2023
Comunicazione ai detentori di quote Nov 2022
Comunicazione ai detentori di quote Gen 2022
Comunicazione ai detentori di quote Set 2021
Comunicazione ai detentori di quote Lug 2021
Comunicazione ai detentori di quote Mag 2021
Comunicazione ai detentori di quote Mar 2021
Comunicazione ai detentori di quote Feb 2021
Comunicazione ai detentori di quote Nov 2019
Comunicazione ai detentori di quote Giu 2019
Merger plan Giu 2016
Prospetto di vendita Ott 2024
Statuto Apr 2016
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Informazioni relative alla sostenibilità
Impact & Sustainability Guidelines Set 2024
Informazioni relative alla sostenibilità Set 2024
Informazioni relative alla sostenibilità Lug 2024
Informazioni relative alla sostenibilità Gen 2024
Periodic Disclosure Ago 2023
Pre-contractual Disclosure Lug 2024
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors Giu 2024
Financial Reports
Annual Distribution Nov 2023
Distribution Dates Gen 2024
Quarterly Distribution Set 2024
Quarterly Distribution Giu 2024
Quarterly Distribution Mar 2024
Rapporto semestrale Feb 2024
Report annuale Ago 2023
Semi Annual Distribution Apr 2024
Semi Annual Distribution Apr 2023
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Dealing Information
Holiday Calendar 2024 Gen 2024
List of Active Retail Share Classes Mar 2024
Policies
Sanctioned Countries Ott 2022
Shareclass Naming Convention Gen 2022

RISCHI

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

  • Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli

  • Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva

  • Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito

  • Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.

  • Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti

  • Gli investimenti in monete estere sono soggetti a oscillazioni dei cambi

  • Gli investimenti nel Comparto potrebbero essere esposti a rischi di sostenibilità. I rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto trascurabile sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.
  • La strategia di sostenibilità potrebbe incidere positivamente o negativamente sulla performance del Comparto.
  • La capacità di conseguire gli obiettivi sociali o ambientali potrebbe essere inficiata da dati incompleti o imprecisi di fornitori terzi.
  • Le informazioni sulle modalità di conseguimento degli obiettivi di investimento sostenibile e sulle modalità di gestione dei rischi di sostenibilità in questo Comparto sono reperibili all’indirizzo vontobel.com/SFDR.

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