Promuovere il cambiamento: Relazione sull’Impatto 2024
Questo fondo azionario mira a realizzare una crescita del capitale a lungo termine e a investire in società che hanno un impatto positivo sull'ambiente, rispettando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe a livello globale, principalmente in titoli di società con un potenziale di crescita a lungo termine, che affrontano le sfide ambientali, fornendo soluzioni che possano contribuire a un obiettivo di sostenibilità in settori come l'industria efficiente dal punto di vista delle risorse, l'acqua potabile, le infrastrutture di energia pulita, i trasporti a basse emissioni, le tecnologie edilizie o la gestione del ciclo di vita dei prodotti.
Il team di investimento, composto da specialisti esperti, adotta decisioni ad alta convinzione a lungo termine sulla base di analisi approfondite. Il team integra gli indicatori di sostenibilità come pilastro fondamentale del processo di investimento al fine di migliorare le caratteristiche di rischio/rendimento a lungo termine del portafoglio e conseguire, allo stesso tempo, un obiettivo ambientale (impatto). Adattando attivamente le posizioni di portafoglio, il team coglie nuove opportunità interessanti e controlla i rischi in linea con la sua ultima valutazione delle condizioni di investimento.
Il fondo Global Environmental Change mira a generare rendimenti finanziari di lungo termine e un un impatto positivo sulle questioni ambientali. A entrambi i risultati, definiti “doppio dividendo”, viene attribuita la stessa importanza.
In Vontobel, guidiamo il cambiamento investendo attraverso il nostro fondo impact in società che stanno affrontando le sfide globali attuali più urgenti. Riteniamo che le società i cui prodotti e servizi innovativi offrono soluzioni scalabili a queste problematiche, e vantano bilanci solidi ed elevata capacità di generazione degli utili, abbiano il potenziale di sovraperformare le controparti e generare un impatto positivo misurabile.
Il nostro obiettivo è di offrire un portafoglio senza vincoli ad alta convinzione. Questo richiede un processo di investimento incentrato su una rigorosa selezione bottom-up dei titoli, basata su analisi aziendali approfondite che integrano criteri finanziari, di impatto e di sostenibilità.
Diversi fondi a impatto mirano a gestire problematiche differenti; pertanto, mentre la base dell’Impact Investing rimane sempre costante, l’opportunità di fare la differenza varia in funzione del fondo che si sceglie. Proviamo a spiegarlo in base al concetto dei nostri pilastri d’impatto, che corrispondono agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)1 approvati e adottati dai membri delle Nazioni Unite nel 2015.
Diversi fondi integrano pilastri d’impatto differenti. Il fondo Clean Technology si orienta, attraverso i suoi investimenti, verso società che si impegnano a gestire le problematiche rappresentate dai sei pilastri d’impatto seguenti:
Non possiamo più ignorare il cambiamento climatico causato dalle emissioni dei gas serra. La transizione dai combustibili fossili a fonti di energia rinnovabile è in atto, ma comporta ingenti investimenti in infrastrutture adeguate e in tecnologie avanzate.
Questo pilastro di impatto contribuisce agli SDG 7 e 13 delle Nazioni Unite.
La domanda di acqua aumenta, mentre l’offerta di risorse idriche diminuisce. Sono necessari investimenti rilevanti lungo l’intera catena del valore per consentire l’accesso universale all’acqua potabile sicura ed economica.
Questo pilastro di impatto contribuisce all’SDG 6 delle Nazioni Unite.
Più della metà della popolazione mondiale vive in aree urbane. Per ridurre al minimo l’impronta ecologica servono soluzioni che migliorino la pianificazione urbana, creando città più intelligenti e meglio collegate.
Questo pilastro di impatto contribuisce all’SDG 11 delle Nazioni Unite.
La nostra economia in crescita dipende da solide infrastrutture di trasporto. Per uno sviluppo globale sostenibile serve un sistema di trasporto che mantenga basso l’inquinamento tramite soluzioni ecologiche e resilienti.
Questo pilastro di impatto contribuisce agli SDG 9 e 11 delle Nazioni Unite.
Per tenere il passo con l’aumento del consumo di energia e materiali serve una gestione efficiente delle risorse basata su soluzioni flessibili che utilizzino meno risorse naturali ed energia e riducano l’inquinamento.
Questo pilastro di impatto contribuisce all’SDG 9 delle Nazioni Unite.
Per compensare l’aumento dell’impronta ambientale di un’economia in crescita è fondamentale guidare il comportamento dei consumatori verso aziende che offrono cicli di vita del prodotto sostenibili.
Questo pilastro di impatto contribuisce all’SDG 12 delle Nazioni Unite.
La nostra relazione sull’impatto affronta in modo approfondito gli aspetti di sostenibilità più urgenti per il nostro Pianeta e la popolazione che lo abita. Basata sul quadro dei nostri pilastri dell’Impact Investing, valuta possibili soluzioni per contribuire al raggiungimento degli SDG delle Nazioni Unite1 e spiega come misuriamo l’impatto esercitato in tal senso dalle società in cui investiamo.
"Un investitore impact ricerca sia i vantaggi ambientali, sia la performance finanziaria: noi siamo in grado di offrire entrambi".
Pascal Dudle, Head of Global Trend Investing e gestore di portafoglio del fondo Global Environmental Change, vanta oltre 20 anni di esperienza negli investimenti. È coadiuvato da un team di esperti di investimenti in grado di eseguire analisi finanziarie ed ESG. In quanto gestori patrimoniali attivi, ci affidiamo alla nostra ricerca interna sui fondamentali.
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
1M | YTD | 1Y | Dal lancio | |
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NG GBP | 1,0% | 9,9% | 17,3% | 14,4% |
Indice | -0,2% | 13,0% | 20,5% | 29,3% |
Portafoglio | |||||
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Volatilità | 15,5% | ||||
Sharpe ratio | 0,7 | ||||
Information ratio | nagativo | ||||
Tracking error | 9,7% | ||||
Alfa di Jensen | -10,4% | ||||
Beta | 1,4 | ||||
[1 anno] |
Tutti i dati al 6 Nov 2024 (se non indicato)
Gestore di portafoglio | Pascal Dudle |
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Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Valuta del fondo | EUR |
Valuta della classe di azioni | GBP |
Risk Level | 6,00 (7 Ott 2024) |
Chiusura dell'esercizio | 31 Agosto |
Indice | MSCI World Index TR net |
Share Class Launch date | 14 Mar 2023 |
Distribution type | Accumulating |
SFDR Classification | articolo 9 |
Registrazioni del Fondo | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
Registrazioni della Classe di azioni | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL, PT, SG |
Massimo dal lancio | 117,70 |
---|---|
Minimo dal lancio | 89,79 |
Volume del fondo in mln | EUR 2.282,90 |
Volume della classe di azioni in mln | GBP 0,91 |
Commissione di gestione | 0.65% |
---|---|
TER* | 0,80% (29 Feb 2024) |
OCF | 0,79% (29 Feb 2024) |
ISIN | LU2585198760 |
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Valore | 124900235 |
Bloomberg | VONNGGB LX |
SEDOL | BNG4YZ9 |
WKN | A3D737 |
Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
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Società di gestione | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG |
Rappresentante per la Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
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A | EUR | LU0384405519 | Distributing | Retail | 17 Nov 2008 | 1,65% | 2,04% (29 Feb 2024) |
A | CHF | LU1407930350 | Distributing | Retail | 29 Lug 2016 | 1,65% | 2,04% (29 Feb 2024) |
AN | EUR | LU1683485178 | Distributing | Retail | 10 Ott 2017 | 0,82% | 1,21% (29 Feb 2024) |
AN | CHF | LU1683484874 | Distributing | Retail | 9 Ott 2017 | 0,82% | 1,21% (29 Feb 2024) |
AQNG | USD | LU2585198927 | Distributing | Retail | 14 Mar 2023 | 0,65% | 0,80% (29 Feb 2024) |
B | EUR | LU0384405600 | Accumulating | Retail | 17 Nov 2008 | 1,65% | 2,04% (29 Feb 2024) |
B | CHF | LU1407930780 | Accumulating | Retail | 29 Lug 2016 | 1,65% | 2,04% (29 Feb 2024) |
C | USD | LU1956006941 | Accumulating | Retail | 12 Lug 2019 | 2,25% | 2,64% (29 Feb 2024) |
C | EUR | LU1651443175 | Accumulating | Retail | 11 Ago 2017 | 2,25% | 2,64% (29 Feb 2024) |
G | USD | LU2604377981 | Accumulating | Institutional | 24 Apr 2023 | 0,65% | 0,76% (29 Feb 2024) |
H (hedged) | CHF | LU1407930947 | Accumulating | Retail | 15 Lug 2016 | 1,65% | 2,10% (29 Feb 2024) |
H (hedged) | USD | LU1618348079 | Accumulating | Retail | 2 Giu 2017 | 1,65% | 2,10% (29 Feb 2024) |
HN (hedged) | CHF | LU1683485095 | Accumulating | Retail | 10 Ott 2017 | 0,82% | 1,27% (29 Feb 2024) |
HN (hedged) | USD | LU1683485251 | Accumulating | Retail | 10 Ott 2017 | 0,82% | 1,27% (29 Feb 2024) |
HNG (hedged) | USD | LU2708310797 | Accumulating | Retail | 16 Nov 2023 | 0,65% | 0,86% (29 Feb 2024) |
HNG (hedged) | CHF | LU2708310870 | Accumulating | Retail | 16 Nov 2023 | 0,65% | 0,86% (29 Feb 2024) |
HNG (hedged) | SGD | LU2708310953 | Accumulating | Retail | 16 Nov 2023 | 0,65% | 0,86% (29 Feb 2024) |
HS (hedged) | CHF | LU2801348728 | Accumulating | Institutional | 3 Mag 2024 | 0,00% | |
I | EUR | LU0384405949 | Accumulating | Institutional | 17 Nov 2008 | 0,82% | 1,17% (29 Feb 2024) |
I | USD | LU2250008831 | Accumulating | Institutional | 9 Nov 2020 | 0,82% | 1,17% (29 Feb 2024) |
N | CHF | LU1683484957 | Accumulating | Retail | 10 Ott 2017 | 0,82% | 1,21% (29 Feb 2024) |
N | EUR | LU1598842364 | Accumulating | Retail | 27 Apr 2017 | 0,82% | 1,21% (29 Feb 2024) |
N | GBP | LU1618348236 | Accumulating | Retail | 4 Ago 2017 | 0,82% | 0,97% (29 Feb 2024) |
NG | EUR | LU2640912098 | Accumulating | Retail | 20 Lug 2023 | 0,65% | 0,80% (29 Feb 2024) |
NG | USD | LU2585198844 | Accumulating | Retail | 14 Mar 2023 | 0,65% | 0,80% (29 Feb 2024) |
NG | GBP | LU2585198760 | Accumulating | Retail | 14 Mar 2023 | 0,65% | 0,80% (29 Feb 2024) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
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Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
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Commenti mensili | Set 2024 | |||||
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Factsheet | Nov 2023 | |||||
Factsheet | Ott 2023 | |||||
Factsheet | Set 2023 | |||||
Factsheet | Ago 2023 | |||||
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Factsheet | Giu 2023 | |||||
Factsheet | Mag 2023 | |||||
Factsheet | Apr 2023 | |||||
Factsheet | Mar 2023 | |||||
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PRIIPs KIDs | ||||||
Documento contenente le informazioni chiave (DIC) | Ott 2024 | |||||
Brochures | ||||||
Impact Report | Ott 2024 | |||||
Impact Report | Ott 2023 | |||||
Impact Report | Nov 2022 | |||||
Documenti legali | ||||||
AGM EGM invitation | Gen 2024 | |||||
AGM EGM invitation | Gen 2023 | |||||
AGM EGM invitation | Gen 2022 | |||||
AGM EGM invitation | Mag 2021 | |||||
AGM EGM invitation | Gen 2021 | |||||
AGM EGM invitation | Gen 2020 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Ott 2024 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Set 2024 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Giu 2024 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Mag 2023 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Nov 2022 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Gen 2022 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Set 2021 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Lug 2021 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Mag 2021 | |||||
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Comunicazione ai detentori di quote | Feb 2021 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Nov 2019 | |||||
Comunicazione ai detentori di quote | Giu 2019 | |||||
Merger plan | Giu 2016 | |||||
Prospetto di vendita | Ott 2024 | |||||
Statuto | Apr 2016 | |||||
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Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
Impact & Sustainability Guidelines | Set 2024 | |||||
Informazioni relative alla sostenibilità | Set 2024 | |||||
Informazioni relative alla sostenibilità | Lug 2024 | |||||
Informazioni relative alla sostenibilità | Gen 2024 | |||||
Periodic Disclosure | Ago 2023 | |||||
Pre-contractual Disclosure | Lug 2024 | |||||
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Giu 2024 | |||||
Financial Reports | ||||||
Annual Distribution | Nov 2023 | |||||
Distribution Dates | Gen 2024 | |||||
Quarterly Distribution | Set 2024 | |||||
Quarterly Distribution | Giu 2024 | |||||
Quarterly Distribution | Mar 2024 | |||||
Rapporto semestrale | Feb 2024 | |||||
Report annuale | Ago 2023 | |||||
Semi Annual Distribution | Apr 2024 | |||||
Semi Annual Distribution | Apr 2023 | |||||
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Dealing Information | ||||||
Holiday Calendar 2024 | Gen 2024 | |||||
List of Active Retail Share Classes | Mar 2024 | |||||
Policies | ||||||
Sanctioned Countries | Ott 2022 | |||||
Shareclass Naming Convention | Gen 2022 |
RISCHI
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Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti
Gli investimenti in monete estere sono soggetti a oscillazioni dei cambi
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